Services | Groupe Financier Novéo

Nos services

Pourquoi choisir Novéo?

Chez Novéo, nous sommes fiers d’offrir une gamme complète de services financiers personnalisés pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours financier. Voici comment nous pouvons vous aider :

Une approche humaine et transparente : Vos objectifs sont au cœur de toutes nos stratégies personnalisées.

Un réseau solide : Plus de 20 partenaires financiers et une expertise multidisciplinaire pour des solutions adaptées à vos besoins.

Un avenir sécurisé : Contactez-nous aujourd’hui pour une consultation et prenez en main votre futur financier.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour une consultation et faites le premier pas vers un avenir financier solide.

Plan financier personnalisé

Nous travaillons avec vous pour élaborer un plan financier adapté à vos besoins et à vos objectifs. Que ce soit pour préparer votre retraite, réaliser un projet spécifique ou optimiser votre épargne, nos conseillers conçoivent des stratégies sur mesure pour assurer votre sécurité financière.

Planification de la retraite

Assurez-vous une retraite confortable grâce à des stratégies de placement éprouvées et des conseils adaptés à vos objectifs à long terme. Nous vous aidons à maximiser vos revenus tout en minimisant les risques.

Solutions pour entrepreneurs

Développez votre entreprise en toute sécurité grâce à nos services d’optimisation fiscale, de gestion des placements d’entreprise et de rétention des employés. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour protéger vos actifs et maximiser votre croissance.

Assurance vie, maladie grave et invalidité

Protégez votre famille et vos actifs contre les imprévus de la vie. Nous offrons des solutions d’assurance vie, invalidité et maladies graves qui garantissent votre sécurité financière tout en vous apportant la tranquillité d’esprit.

Planification de la succession et héritage

Préservez l’avenir de vos proches en planifiant une transmission de patrimoine efficace et sans complications. Nos experts vous accompagnent pour organiser vos affaires avec clarté et précision.

Stratégie d'investissement

Que vous cherchiez à faire fructifier vos économies ou à diversifier vos placements, nous offrons des solutions d’investissement personnalisées pour répondre à vos ambitions.

Comment nous fonctionnons?

Étape 1 : Première rencontre : Discussion et Découverte de vos objectifs

Rencontre initiale pour faire connaissance.
Discussion sur vos valeurs, vos aspirations et vos objectifs d’entreprise.
Compréhension de vos besoins spécifiques et établissement d’une relation de confiance.

Étape 2 : Analyse des finances de vous ou votre entreprise

Étude détaillée de vos revenus, dépenses, investissements et dettes.
Identification des défis financiers et des opportunités de croissance.
Évaluation de votre situation financière actuelle et définition d’objectifs clairs pour l’avenir.

Étape 3 : Proposition de stratégies personnalisées

Présentation de solutions sur mesure adaptées à vos besoins.
Propositions de stratégies d’optimisation fiscale, de protection d’actifs et de fidélisation des employés.
Analyse des avantages de chaque stratégie et choix de celles qui maximiseront la performance de votre entreprise.

Étape 4 : Suivi régulier et ajustements continus

Rencontres régulières pour suivre l’évolution de vos finances et vos objectifs.
Ajustement des stratégies en fonction des changements économiques ou de vos priorités.
Accompagnement constant pour assurer la stabilité et la croissance de votre entreprise à long terme.

Prêt à commencer?